Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть в нём кое-что особенное: засекреченный институт, где учёные пытаются постичь природу магии. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она мстит — отрезает город от всего мира и начинает превращать горожан в мифических существ: леших и русалок. Её цель — стереть с лица земли человечество, чтобы царством сказки стала реальность.
Простой житель Алексей Попов не может допустить гибели близких. Он собирает верных товарищей: кузнеца Никиту Добрынина и программиста Илью Муромцева. Вместе они вступают в схватку со злом. Но Хозяйка стихий не сдаётся — теперь решается судьба каждого, кому дороги любовь, семья и само право быть человеком.