Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина с твёрдым характером сразу пытается ввести собственные правила. Его действия вызывают острое противостояние с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей местного детского хора.
Эпоха перестройки бросает вызов саха, заставляя их заново осмыслить свою идентичность. Неожиданно жёсткий конфликт культур оборачивается мистическим соединением двух противников. Марте предстоит решительный выбор – принять ли тёмное прошлое с его сакральностью или довериться любви, несущей надежду.
