1895 год. В Нижнем Новгороде царит оживление перед открытием грандиозной ярмарки. Однако спокойствие города рушится в одночасье — жестоко убит самый влиятельный и состоятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование этого чудовищного преступления поручают Алексею Лыкову, опытному сотруднику местного сыска.
Его расследование шаг за шагом обнажает ужасающую правду, столкновение с немыслимым злом. Цена за справедливость оказывается запредельно высокой. Ради победы Лыкову придётся рискнуть абсолютно всем, что у него есть: поставить на кон собственную честь, любовь и даже жизнь.