Гора Кунлун служит границей, разделяющей три разных мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается, ее чары слабеют. Этим мгновением спешат воспользоваться древние демоны, жаждущие прорваться к людям. Для предотвращения беды небеса направляют своего верного защитника — Чжун Куя.
Ему удается одолеть ужасного дракона Пуду, однако угроза не исчезает. Тьма не сдается и ищет новые лазейки. Теперь темные сущности пытаются вырваться, овладевая телами беззащитных смертных. Лишь Чжун Куй и его преданные ученики обладают силой, чтобы дать им отпор.